(Actualisé avec précisions et contexte)
ZURICH, 26 janvier (Reuters) - Le groupe suisse de
biotechnologies Actelion ATLN.S a annoncé jeudi avoir accepté
une offre de rachat de l'américain Johnson & Johnson JNJ.N
pour 30 milliards de dollars (27,9 milliards d'euros), après des
semaines de rumeurs et de spéculations.
L'offre, intégralement payable en numéraire, portera sur la
totalité des actions d'Actelion au prix unitaire de 280 dollars,
ont précisé les deux groupes dans un communiqué commun. La prime
ressort à 23% par rapport au cours de clôture de mercredi.
Le projet a été approuvé à l'unanimité par les conseils
d'administration des deux groupes, ajoutent-ils.
Actelion fait l'objet de rumeurs d'OPA depuis que J&J a
lancé une offre puis interrompu les négociations avec le
laboratoire suisse. Sanofi SASY.PA a manifesté son intérêt
mais a été écarté lors du retour de Johnson & Johnson, qui a
entamé des négociations exclusives en décembre.
Le rachat d'Actelion doit permettre au groupe américain de
renforcer son portefeuille de produits en cours de développement
et de diversifier son offre. Le médicament phare de J&J, le
Remicade, pour le traitement de l'arthrite, doit faire face à la
concurrence d'un produit de Pfizer PFE.N vendu moins cher.
J&J a déclaré jeudi s'attendre à ce que l'opération ait un
impact immédiatement positif sur son résultat par action et à ce
qu'elle accélère la croissance de son chiffre d'affaires et de
ses résultats. Le groupe compte financer l'opération avec sa
trésorerie détenue en dehors des Etats-Unis.
"Nous pensons que cette opération crée une valeur
intéressante tant pour les actionnaires de Johnson & Johnson que
d'Actelion", a dit Alex Gorsky, PDG de J&J, dans le communiqué.
Actelion va scinder son activité de recherche et
développement dans une société indépendante qui sera basée et
cotée en Suisse, sous le nom de R&D NewCo, et qui sera dirigée
par son fondateur et directeur général actuel, Jean-Paul Clozel,
ont ajouté les deux groupes.
Le capital de "R&D NewCo" seront distribuées aux
actionnaires d'Actelion sous forme de dividende en actions à
l'issue de l'opération.
J&J détiendra au départ 16% du capital de R&D NewCo et aura
une option pour prendre une participation supplémentaire de 16%
de la société via une obligation convertible. Le groupe
américain aura également une option sur ACT-132577, un produit
du portefeuille de R&D NewCo en phase 2 de développement
clinique pour le traitement de l'hypertension résistante.
Le titre Actelion à la Bourse de Zurich est attendu en
hausse de 20% à l'ouverture selon les indications avant-Bourse.
(Silke Koltrowitz et John Revill, Marc Angrand et Juliette
Rouillon pour le service français)
Johnson & Johnson va racheter Actelion pour $30 milliards
information fournie par Reuters 26/01/2017 à 08:39
information fournie par Reuters 26/01/2017 à 08:39
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